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2020年鎢行業形勢及思考

發布時間:2021年01月05日 09:48:15 瀏覽次數:986

來源:中國有色金屬報

2020年,受新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,世界經濟嚴重衰退,國際鎢市場需求持續萎縮、出口大幅下滑、價格低位震蕩。而鎢行業直面挑戰、攻堅克難、化危為機,統籌推進疫情防控和復工復產,鎢行業經濟增長實現了由負轉正,呈現趨穩向好態勢。隨著以國內循環為主體、國內國際互促雙循環新格局的推進,市場活力、消費潛力和經濟內生動力不斷增強,鎢行業趨穩向好基礎進一步鞏固。但也要清醒地認識到,面臨的國際環境日趨復雜,不穩定性、不確定性明顯增加,鎢市場需求進入低速增長周期,鎢市場供應略大于需求的弱平衡狀態或將長期存在,鎢行業高質量發展仍將面臨諸多挑戰。


樹信心:鎢行業趨穩向好

鎢行業生產穩步回升

據中國鎢協統計,2020年前三季度,全國主要鎢礦山企業鎢精礦產量同比增長8.44%,增幅比上半年同期擴大3.86個百分點。前三季度主要鎢企業冶煉加工產品產量穩步恢復,其中,鎢粉、碳化鎢、偏鎢酸銨、硬質合金和鎢條產量同比分別增長5.46%、6.39%、5.04%、5.15%和24.01%,增幅比上半年均有所擴大,其中,硬質合金數控刀片產量同比增長12.04%,增幅高于硬質合金6.89個百分點;仲鎢酸銨、氧化鎢、粗鎢絲、鎢材、鎢合金、鎢電極、鎢坩堝和鎢鐵產量同比分別下降0.87%、2.45%、17.42%、0.11%、5.97%、5.06%、8.85%和2.01%,降幅較上半年明顯收窄。四季度鎢行業生產形勢繼續向好。

價格總體企穩緩慢回升

受疫情影響,鎢市場價格低位震蕩,隨著國內疫情進一步得到控制,復工復產水平不斷提升,經濟加速復蘇,尤其基建投資、裝備制造業和消費品制造業增速加快,拉動國內鎢市場需求逐步回升,促進市場價格總體趨穩緩慢回升。

據中國鎢協統計(見圖1),2020年一季度國內鎢精礦價格8.83萬元/噸,環比上季度上漲0.46%,同比下跌7.83%;二季度國內鎢精礦價格7.76萬元/噸,環比上季度下跌12.12%,同比下跌14.35%;三季度國內鎢精礦價格8.27萬元/噸,環比上季度上漲6.57%,同比上漲9.97%。預計四季度國內鎢精礦價格8.33萬元/噸,環比上季度上漲0.73%,同比下跌5.23%;預計全年國內鎢精礦價格8.30萬元/噸,同比下跌5.03%,跌幅較2019年收窄12.52個百分點。

據英國倫敦《金屬導報》APT報價,2020年上半年,APT平均價格232.65美元/噸度,跌幅達36.71美元/噸度,同比下降13.63%;前三季度APT平均價格226.00美元/噸度,同比下降9.45%,跌幅比上半年收窄4.18個百分點;1~11月份APT平均價格225.10美元/噸度,同比下降9.05%,降幅較前三季度收窄0.82個百分點。

上半年出口APT平均價格28541.40美元/噸度,同比下降13.83%;9月份出口APT平均價格27295.45美元/噸度,同比上漲5.64%,前三季度出口APT平均價格28534.75美元/噸度,同比下降10.61%;1~10月份出口APT平均價格28470.85美元/噸度,同比下降10.01%,降幅較前三季度收窄0.6個百分點。

鎢行業呈現趨穩向好態勢

隨著國內疫情防控和經濟社會發展統籌推進,以國內循環為主體、國內國際互促雙循環新格局的逐漸形成,國內市場活力、消費潛力和經濟內生動力進一步增強,尤其基建投資、裝備制造業和高技術制造業保持較快增長,拉動鎢行業經濟趨穩向好。根據中國鎢協統計,2020年前三季度121家鎢企業實現營業收入同比增長3.71%,由上半年同比下降6.94%轉為增長;實現利潤同比增長27.99%,由上半年同比下降1.09%轉為正增長,尤其硬質合金和鎢材加工企業效益增速加快,行業虧損企業數減少。四季度鎢行業經濟形勢繼續保持向好態勢。

科技創新、產業集聚發展、生態文明建設取得顯著進展

鎢礦采選工藝技術裝備自動化水平進一步提高,向自動化、數字化、智能化礦山穩步推進;尾礦井下充填、尾礦和廢石綜合利用,探索無尾礦山建設取得積極進展;鎢渣“點對點”豁免管理試點工作有序推進,暢通鎢渣利用處置渠道;硫磷混酸法分解白鎢精礦綠色鎢冶煉新技術推廣應用取得突破性進展,采用硫磷混酸法,福建鑫鷺鎢業年產1萬噸仲鎢酸銨智能化生產線建成投產;江西著力推動鎢產業向高性能硬質合金和硬面材料、數控涂層刀片、刀具以及鉆具等應用領域延伸,江鎢集團正在積極謀劃贛州鎢產業園建設;株洲新馬精密工具產業園項目——株硬集團本部2000噸高端硬質合金棒型材生產線和其子公司株洲鉆石傳統刀片和數控刀具生產線搬遷擴能升級技術改造項目竣工投產;廈門金鷺硬質合金產業園項目加速建設。

控風險:鎢行業發展面臨壓力

“十四五”時期,我國經濟社會發展以推動高質量發展為主體,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為根本動力,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。可以預見,以信息技術為代表的新一輪科技革命和產業變革的深入發展,將拉動鎢高端應用消費增長,尤其在高端裝備與材料制造產業、能源及礦產資源采掘業、基礎設施建設、核能源、光致變色材料、生物醫學、潤滑材料、儲能材料以及國防軍工等領域具有巨大應用潛力,我國鎢行業發展仍處于重要的發展戰略機遇期。但同時,面對國際環境日趨復雜,不穩定性、不確定性明顯增加,鎢消費增速趨緩,鎢市場供應略大于需求,供需處于弱平衡狀態或將長期存在,鎢行業高質量發展仍面臨諸多挑戰。

市場風險挑戰增大

當今世界正經歷百年未有之大變局,大國競爭與博弈加劇、全球經濟治理體系快速變革,國際經濟格局將深刻改變。全球貿易摩擦加劇、貿易保護抬頭、地緣政治沖突加劇,導致國際金融加劇動蕩、大宗商品價格異常波動、全球經濟復蘇的不確定性因素增多,疫情沖擊導致的各類衍生風險,對鎢行業的影響深遠,市場風險挑戰增大。

一是國內供應總體平穩,但也存在顯性風險和潛在隱患。少數礦山采選技改和資源接替項目的投產,以及二次鎢資源再生利用量的增長,都對國內目前的鎢原料市場帶來不小的壓力和風險。

二是國外鎢礦開采和冶煉加工項目的投資建設,以及廢鎢再生利用量的增長,提高了鎢原料自給能力,我國鎢品生產成本優勢逐漸減弱,國際鎢原料市場供需格局發生變化,尤其發展中國家的鎢礦山開采對市場供應沖擊較大。

三是我國鎢行業出口依賴度較高,國外需求風險不可小覷。中美貿易摩擦影響深遠、全球新冠肺炎疫情蔓延的沖擊,以及全球制造業下行壓力增大,我國鎢品出口貿易面臨的國際貿易環境復雜多變,國際鎢需求恢復緩慢,國際鎢市場風險加大。三季度,主要國家復工復產,市場需求有所恢復,月度出口鎢品連續7個月持續下降后,8、9月份出口鎢品連續2個月環比增長,但由于海外疫情出現快速反彈,出口鎢品再次陷入下降,出口鎢品難以恢復。據海關數據統計,10月份出口鎢品(不含硬質合金,折金屬,下同)1005噸,環比下降20.86%,同比下降38.78%,1~10月份累計出口鎢品13292.43噸,同比下降32.28%,降幅比上半年擴大5.98個百分點,其中出口初級鎢品(原配額鎢品)8752.59噸,同比減少4992噸,下降38.26%,降幅比上半年擴大3.81個百分點。

高端鎢產品市場競爭將更加激烈

我國硬質合金起步較晚,基礎較弱,中低端產能過剩,產業結構矛盾依然突出,盈利能力、國際競爭力不強,與國外先進水平比較還存在較大差距。突出表現在:研發投入少、高端技術人才缺乏,前沿技術和關鍵領域原創性核心技術創新成果少,高端刀具配套、應用和服務能力還不強,產品精度、壽命、穩定性和加工效率還不高;關鍵工藝裝備研發能力還不夠,關鍵裝備和控制系統仍依靠進口;我國鎢產業政策、產量和價格是影響國際鎢原料市場的關鍵因素,鎢原料級產品定價權相對較高,但高端鎢產品價格依然被國外控制,經濟效益與國際先進企業的差距仍然較大,市場話語權、行業整體盈利能力不強。

歐美、日韓的國際大型刀具集團基礎雄厚、技術先進、創新能力強、產品不斷推陳出新,在高端領域長期保持領先的技術和服務優勢,提供整體解決方案等軟實力強,建立遍布世界各地的生產銷售服務體系和網絡,并在中國設立駐辦機構或直接投資建立子公司,以其先進的工藝技術、研發能力和強大的銷售網絡不斷擴大產能和市場份額,處于高端市場的壟斷地位,航天航空、汽車和高端裝備制造等高端刀具應用領域中的部分高精度復合刀具、高效高精可轉位銑削刀具、高精度深孔鉆削刀具等進口刀具仍處于主導地位。可以預見,未來高技術含量、高附加值的高端鎢產品市場競爭將更加激烈。

投資經營壓力和風險上升

近幾年來,國家出臺了一系列重大礦產資源新政,促進了生態文明建設,優化了產業結構,改善了資源效率與環境效率,提升了生態環境質量,對鎢礦資源開發利用產生積極影響,但同時也帶來新的風險挑戰。市場準入負面清單管理、生態紅線的劃定和自然保護區內礦業權清理、安全環境法律法規等對鎢資源保護和合理開發利用約束增強;鎢冶煉污染防治和鎢渣減量化、資源化和無害化利用處置依然面臨壓力,鎢冶煉企業安全環保壓力加大。生態文明建設要求提高,露天開采礦山將面臨嚴格審查,投資風險和成本增加;權益金制度實行后,鎢礦勘查開發的投資風險和財務壓力加大;環境保護稅和資源稅等政策的實施,企業稅費負擔普遍加重,環保成本增加;資源品位下降、開采難度加大、人工成本上升。

謀未來:構建鎢業發展新格局

聚焦鎢業高質量發展,全面提升資源控制力,加快構建鎢業發展新格局,實現鎢冶煉綠色發展,加快推進產業轉型升級,是保持鎢資源戰略地位和優勢,保障鎢資源對經濟社會可持續發展,增強國際話語權、推進鎢業強國建設的戰略發展任務。

2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,著力提升鎢資源控制力、加快推進產業轉型升級、構建鎢業發展新格局、推動鎢業高質量發展。

提升鎢資源控制力

自2002年實行鎢礦開采總量控制以來,通過規范鎢資源的勘查開采審批管理,強化開采總量監管,遏制了鎢礦采選能力無序擴張,改善了市場供大于需的矛盾,減緩了鎢資源的消耗速度,取得了顯著的政策效果。盡管鎢礦開采總量控制指標執行效果還存在不盡人意的地方,但對穩定市場供應、保護生態環境、保持資源優勢發揮了重要作用。

十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出“確保國家經濟安全。加強經濟安全風險預警、防控機制和能力建設,實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控。”明確指出,全面提高資源利用效率。健全自然資源資產產權制度和法律法規,加強自然資源調查評價監測和確權登記,建立生態產品價值實現機制,完善市場化、多元化生態補償,推進資源總量管理、科學配置、全面節約、循環利用。

縱觀人類歷史,礦產資源 是人類社會進步和經濟發展的重要物質基礎。當今的高新技術、航天航空、電子信息、核能新能源等新型材料和尖端技術的進步都離不開礦產資源的開發利用,而鎢礦資源扮演著重要的角色。由于鎢資源在全球的稀少性、工業應用領域中的難以替代性和在國民經濟、國防建設、高新產業中的重要性,其戰略地位十分突出,是國民經濟和國防建設中不可或缺的重要戰略資源,從而越來越受到各國的重視。2017年12月20日,美國總統特朗普簽署第13817號行政令《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》。2018年5月18日,美國內政部與其他聯邦機構協商,在審查公眾意見后,公布了35種關鍵礦產清單,其中就包括鎢。2019年6月4日,美國商務部發布《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》,著眼于確保關鍵礦產安全和可靠供應。我國將鎢列為戰略性礦產,其戰略意義充分體現在鎢在廣泛應用領域的不可替代性、對國家經濟社會發展和國防安全的決定作用,以及我國鎢礦資源的優勢地位。基于世界鎢礦資源狀況,國際經濟政治的復雜形勢和新格局,我國鎢產業發展現狀和趨勢、鎢資源稟賦條件和戰略地位,以及鎢品國際貿易狀況與趨勢等綜合因素分析,目前完全市場化開采鎢礦的條件還不成熟。“十四五”期間繼續實行鎢礦開采總量管控,在充分發揮市場在資源配置中的決定性作用的同時,強化政策引導和監管,更好地發揮政府作用,推動有效市場和政府更好結合,調控好鎢資源配置的“總閘”,是保持我國鎢資源的戰略地位和優勢、提升鎢資源控制力、應對國際貿易風險挑戰的必要政策措施。

構建鎢礦業 發展新模式

加快鎢礦采選技術改造,推進數字化、信息化礦山建設進程,實現礦山開采機械化,選冶工藝自動化,關鍵生產工藝流程數控化,形成符合生態文明建設要求的礦業發展新模式。

一是以設備智能化、生產過程自動化和管理信息化的深度融合為重點,加快鎢礦采選裝備的更新改造,推進數字化、信息化礦山建設進程,提高鎢礦采選工藝技術裝備水平,降低鎢礦采選成本 ,提高鎢礦開采回采率、選礦回收率和資源綜合利用率。

二是嚴守生態保護紅線,按照“合理性、協調性、可行性”原則,統籌協調相關規劃之間的關系,從國家層面研究制定生態保護區內鎢礦礦權的評估、補償和收儲的政策措施,以及礦權的退出程序和后續儲備勘查規劃,推動鎢礦采選生態文明建設。

三是發展礦產資源領域循環經濟,構建資源節約與綜合利用長效機制,推進礦產資源節約與綜合利用示范工程建設,提高資源綜合利用和廢鎢再生利用工藝技術水平。

實現鎢冶煉綠色發展

研究和推廣應用高效、綠色鎢冶煉新工藝技術,以及鎢渣綜合利用技術和重金屬污染防治技術,從源頭防治和減少危險廢物的產生量,最大限度降低危害程度,打通鎢渣利用處置渠道,實現鎢渣的減量化、資源化和無害化,打好污染防治攻堅戰,推進鎢冶煉高效、綠色發展;加快鎢冶煉企業生產流程數字化、自動化、智能化和企業管理信息化建設,打造數字化企業和智慧型高端產業,促進鎢冶煉行業綠色高質量發展。

加快推進產業轉型升級

我國鎢產業鏈上游的鎢礦開采強度大,中游鎢冶煉產能過剩嚴重,下游中低端加工產能過剩,而高端應用的高附加值產品比重偏小,產品配套能力和營銷服務水平還不高,產品競爭力和盈利能力偏低,鎢產業鏈和區域協同發展不平衡,產業集中度和產能利用率低,行業整體競爭力不強。

一是以高端鎢粉末產品研發為重點,為高端鎢產品研發提供高質量原料保障,解決鎢原料質量不高等長期困擾我國鎢產業升級的“卡脖子”問題。

二是以產品專業化、精深化,科技創新集成化和高端應用領域產品研發為重點,組織鎢高端產品核心技術攻關,提高產品研發能力,擴大鎢在航空航天、國防軍工、核能、集成電路、5G移動通信、軌道交通、高端裝備制造、精密加工等領域的應用,創造新供給,以創新驅動彌補產業發展短板,著力突破高端產品市場和特殊性能的鎢深加工關鍵材料的研發應用,解決影響我國鎢產品國際競爭力的“卡脖子”問題。

三是把握世界新一輪科技革命和產業變革大勢,強化研發投入、加強自主創新,培育出一批具有自主知識產權的硬質合金真空壓力燒結爐、智能分析檢測設備、智能化在線監測設備和智能化 成型加工裝備等關鍵裝備,進一步提升我國硬質合金工藝裝備智能化水平。

四是以建立和完善產品營銷服務體系和產業鏈上下游用戶的戰略合作機制,創新企業發展戰略,培育國際競爭新優勢,提高產品配套服務質量和水平為重點,加快在“一帶一路”沿線地區及重要領域的布局,促進國際產能合作,優化產業布局,建立國際市場營銷網絡體系,增強行業在國際市場的話語權和抵御市場風險的能力。

實現發展質量效益新提升

依托鎢行業 一流企業、高等院校、科研院所、國家鎢材料工程技術研究中心和硬質合金國家重點實驗室,加快構建以企業為主體,市場為導向,產、學、研、用相結合的一體化技術創新支撐體系;以骨干一流企業為主體,政府引導、市場主導,推動跨地區、跨所有制鎢行業整合,形成布局合理、特色鮮明、產業聚集的鎢精深加工產業基地,提高產業集中度,打造世界一流鎢企業,實現鎢產業鏈和區域的協同發展,全面提升行業經濟實力和核心競爭力;以精深加工技術為重點,瞄準鎢產業發展的科技前沿,強化基礎研究、原創性技術開發和共性技術研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果的重大突破,趕超國際先進;在關鍵、共性技術和前沿技術研發方面,發揮國家技術中心、重點實驗室、研究院和高校的引領作用;加強高端智能制造標準化工作,鼓勵行業協會、科研院所等聯合研制高端智能制造技術、管理、檢測、評價等共性標準,建立健全高端智能制造標準體系,發揮標準的規范和引領作用。加快制修訂和完善工藝技術、產品、檢測及評價等標準,充分利用多邊國際合作機制與交流平臺,加強高端智能制造領域的政策交流,推動產品認定等標準互認,融入世界先進的標準體系。 

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